Následující kroky Vás provedou počátky užívání informačního systému NET Genium ERP – Řízení podniku.
První kroky
1. Nastavení prohlížeče
Do internetového prohlížeče zadáme adresu informačního systému (nebo klikneme na odkaz https://www.netgenium.com). Adresu doporučujeme vždy zadávat s předponou „https” – doména s touto předponou je zabezpečena pomocí šifrování SSL. Při používání nezabezpečeného standardního přístupu přes „http” se vystavujete riziku zneužití Vašich přihlašovacích údajů, které jsou v tomto případě odesílány na server nešifrované.
Před samotným začátkem práce s portálem NET Genium je nejprve nutné vhodně nastavit náš internetový prohlížeč. Toho docílíme díky pokynům sepsaných v příručce pro správné nastavení internetového prohlížeče.
2. Přihlášení se do portálu a změna výchozího hesla
Poté co je prohlížeč správně nastaven, zadáme do přihlašovacího formuláře v pravém horním rohu naše přihlašovací jméno a heslo „{1}” (heslo je shodné s přihlašovacím jménem). Po úspěšném přihlášení doporučujeme ihned změnit výchozí přihlašovací heslo. Klikneme tedy v pravém horním rohu na „Odhlásit”, přejdeme na záložku „Změnit heslo”, vyplníme své stávající heslo a dvakrát heslo nové. Nakonec změnu hesla potvrdíme kliknutím na tlačítko „Uložit”. Blahopřejeme, nyní jste připraveni začít s NET Genium ERP – Řízení podniku naplno pracovat.
Příklad praktického užití – Vytvoření nového obchodního vztahu
Obchodním vztahem rozumíme jakoukoli právnickou nebo fyzickou osobu, která nějakým způsobem souvisí s naší obchodní činností. Jde tedy o zákazníky, dodavatele, prodejce, investory a další partnery. Záznamy obchodních vztahů tvoří jádro naší komunikace se zákazníky a také slouží v mnoha obchodních, organizačních či finančních procesech firmy.
1. krok – vytvoření nového záznamu obchodního vztahu
V horním šedém pruhu, který obsahuje seznam aplikačních skupin, klikneme na odkaz „Zákazníci (CRM)”. Automaticky se nám v levé navigační liště otevře první aplikace v této aplikační skupině tj. „Adresář” a nahlížecí stránka „Adresář obchodních vztahů”. V hlavním okně nahlížecí stránky klikneme na tlačítko „Nový obchodní vztah”.
2. krok – editace obchodního vztahu
Jak je vidět, otevřel se editační formulář nového záznamu obchodního vztahu. V úvodní záložce „Obecné” zadáme hlavní údaje o zákazníkovi. Pole označená hvězdičkou jsou vyžadována pro uložení záznamu. Při zadání IČ zákazníka lze kliknutím na ikonku otazníku přejít na jeho další údaje v databázi ARES. Při kliknutí na tlačítko „= CZ + IČ” bude DIČ zákazníka automaticky vyplněno jakožto složený textový řetězec předpony „CZ” a IČ zákazníka.
Nyní můžeme přiřadit k obchodnímu vztahu kontakty. Jeden obchodní vztah může mít více kontaktů (mluvčí společnosti, majitel atd.). Kliknutím na tlačítko „Nový kontakt” přejdeme na formulář Kontaktu (stisknutím tlačítka se formulář obchodního vztahu automaticky uloží, je tedy třeba nejprve opravdu vyplnit všechna vyžadovaná pole).
3. krok – vytváření/přiřazení kontaktů
Ve formuláři Kontaktu vyplníme alespoň příjmení kontaktu. Tituly kontaktu lze vybrat pomocí rozbalovacího seznamu či Pickeru (více o použití Pickeru v obecné nápovědě Editační formuláře). Kontakt uložíme kliknutím na tlačítko „Uložit”.
4. krok – vytváření/přiřazení adres
Po úspěšném vytvoření kontaktu přejdeme k vytvoření adresy obchodního vztahu. Kliknutím na tlačítko „Nová adresa” ve formuláři obchodního vztahu přejdeme na formulář Adresy. Následně zadáme vyžadované hodnoty tj. ulici a město. Pro zobrazení lokace adresy na mapě můžeme kliknout na ikonku lokátoru „Najít na mapě” a zvolit, na jakém serveru se daná adresa v novém okně zobrazí. Můžeme zadat další volitelné údaje a záznam adresy uložíme kliknutím na tlačítko „Uložit”. Jsme přesměrováni zpět na formulář Obchodního vztahu.
5. krok – dokončení tvorby obchodního vztahu
Formulář obchodního vztahu obsahuje řadu dalších záložek, které zobrazují přehledy z jiných agend informačního systému a s naším obchodním vztahem nějak souvisí. V tuto chvíli jsme však s výsledkem spokojeni a záznam obchodního vztahu uložíme.
Chcete se dozvědět více?
Ve druhém článku NET Genium ERP – Nápovědy a návody zjistíte kde najít nápovědu a návody k používání informačního systému. Celkem pro Vás máme připraveno několik článků, které by Vám měly usnadnit začínající práci s portálem NET Genium.
S pozdravem Váš NetGenium Tým.