Video tutoriál
Obsah tutoriálu:
- Ukázka vytvoření záznamu poptávky
- Ukázka přidání položek do poptávky
- Ukázka vytvoření poptávky ve formátu PDF
- Ukázka odeslání poptávky e-mailem dodavatelům
V horním šedém pruhu klikneme na modul OBCHOD, a poté klikneme v levé navigační liště na Poptávky a objednávky. Pokud chceme vytvořit novou poptávku, a následně ji zaslat našim dodavatelům, klikneme na stránce na tlačítko Nová poptávka a objednávka. V otevřeném formuláři vyplníme předmět, ponecháme typ nákupní, a změníme stav na poptávka. Kliknutím na tlačítko Nová položka přidáme k poptávce námi požadovanou položku. Nyní zkontrolujeme název položky, určíme množství, a volitelně můžeme vyplnit cenu. Nakonec klikneme na tlačítko Uložit. V tabulce Položky objednávky nyní vidíme námi přidanou položku. U přílohy s poptávkou nyní klikneme na tlačítko ..., a poté klikneme na Nový ze šablony a následně na Poptávka.pdf. Tímto jsme nechali vytvořit naši poptávku ve formátu PDF.
Pro odeslání naší poptávky dodavatelům zaškrtneme pole Odeslat e-mailem, a následně klikneme na tlačítko Nový dodavatel. Pomocí pickeru vybereme námi požadovaný kontakt a stiskneme tlačítko Uložit. S naší poptávkou můžeme oslovit více dodavatelů najednou. Pokud tedy chceme přidat dalšího dodavatele, učiníme tak stejným způsobem. Nyní v tabulce zaškrtneme námi zvolené Dodavatele. Stisknutím tlačítka Odeslat vybraným dodavatelům bude e-mail s poptávkou odeslán na e-mailové adresy všech dodavatelů, které jsme označili k odeslání. Do předmětu e-mailu bude vložen text objednávky a součástí e-mailu bude příloha s poptávkou. Klikneme tedy na tlačítko Odeslat vybraným dodavatelům. Pokud opravdu chceme tuto poptávku uložit a následně odeslat e-mailem vybraným dodavatelům včetně přílohy s poptávkou, klikneme na tlačítko OK. Na stránce Všechny poptávky a objednávky nyní vidíme námi vytvořenou poptávku.