Obchodní nabídky se skládají z jednotlivých položek – produktů z katalogu, skladových položek nebo obecných položek bez vazby na katalog nebo sklad. Pro účely poskytování množstevních slev může každá položka obsahovat až tři cenové varianty v závislosti na nabízeném množství. Každá z položek nabídky může mít nastavený typ prodejní ceny, který stanovuje výši marže apod. Na každou ze tří cenových variant lze navíc souhrnně aplikovat jednotnou slevu ve stanovené procentuální výši.
Po odsouhlasení nabídky zákazníkem položky ve zvolené cenové variantě jednoduše zkopírujeme do položek zakázky. Tím se nám z nabídky stává zakázka. Samozřejmě můžeme nyní už do zakázky kdykoliv v budoucnu přidávat další položky podle vlastního uvážení. Důležitým pojmem pro každou položku zakázky je její momentální bilance. Ta udává, zda byla položka zakázky již zákazníkovi vyfakturována a v jaké výši. Jednoduše tedy máme přehled o tom, jak si stojí jednotlivé položky zakázky, jaké jsou výsledné pohledávky a kolik je nezbytné v rámci dané zakázky ještě vyfakturovat.
Zakázka je bodem, kde se střetává většina agend informačního systému. Na jednom místě máme informace o veškerých dokladech, které se dané zakázky týkají – o obchodní dokumentaci, aktivitách, objednávkách, předávacích protokolech, reklamacích, úkolech, účetních dokladech, pracovních výkazech atd.
