- Evidence nabídek, objednávek, smluv či jiných typů dokumentů
- Přiřazování dokumentů k obchodním vztahům, zakázkám a objednávkám
- Kategorizace dokumentů a poznámky k dokumentům
- Systém práv pro omezení přístupu zaměstnanců k jednotlivým dokumentům
- Rychlé odesílání dokumentů e-mailem
Dokonalý přehled o obchodní dokumentaci
Dokumenty slouží pro evidenci obchodní dokumentace jako jsou nabídky, objednávky, smlouvy apod. Dokumenty obvykle přiřazujeme jednotlivým obchodním vztahům, zakázkám nebo velkým objednávkám. Díky tomu je můžeme snadno filtrovat, nebo pak i fulltextově prohledávat jejich obsah.
Pomocí integrovaného systému práv je možné omezit přístup zaměstnanců k jednotlivým dokumentům a zabránit tak neoprávněné manipulaci s důležitými elektronickými materiály. Mezi užitečnou funkci patří také možnost rychlého odeslání dokumentu e-mailem na požadovanou e-mailovou adresu nebo informování jiného kolegy o provedených změnách v dokumentu.
Pro dokumenty lze také vytvořit proces či více procesů schvalování, každý s jedním nebo více kroky a schvalovateli.
